NK5 actuó como asesor financiero de una de las principales entidades financieras de España en la venta de una cartera de préstamos dudosos ‘performing’ de compañías de diversos sectores y circunstancias.
NK5 fue contratado para la elaboración de un informe de Due Diligence Financiera en el contexto de una financiación secured para una empresa del sector de las renovables.
NK5 fue designado como Experto en la Reestructuración de un proyecto renovables. Como Experto, preparamos una valoración y nuestra opinión sobre el plan de reestructuración, facilitando entre las partes hasta su homologación judicial.
NK5 fue mandatado por una empresa ganadera para asesorarla en el marco de la reestructuración financiera de su deuda, impulsando un Plan de Reestructuración que culminó con la adquisición de la compañía por parte del principal grupo cárnico del país.
NK5 fue mandatado por un fondo de deuda para asesorarle en el marco de la potencial reestructuración financiera de la deuda con un subyacente hotelero, analizando también opciones estratégicas y de ejecución. El proceso culminó finalmente con la desinversión del activo y repago del fondo.
NK5 fue contratado como CRO para brindar apoyo a la empresa en un proceso de financiación, liderar negociaciones con bancos y proporcionar asistencia en la preparación de las previsiones de tesorería del Grupo.
NK5 actuó como CRO apoyando a la compañía en las siguientes áreas: gestión integral de liquidez, gestión del circulante y soporte en estrategia y operaciones. Además, NK5 fue el asesor financiero de la compañía en la solicitud de financiación al fondo FASEE de SEPI.
El mandato duró hasta la realización con éxito de una operación corporativa de M&A con un inversor industrial extranjero.
En julio de 2023, NK5 culminó la adquisición de la unidad productiva de Svenson, el grupo de soluciones médicas y estéticas capilares líder en España.
Esta operación, que ha sido una de las primeras adquisiciones realizadas en España mediante el proceso de “pre-pack” que contempla la nueva Ley Concursal, permitió preservar el 90% de los puestos de trabajo evitando la liquidación de la compañía.
Actualmente nos encontramos estabilizando y relanzando la compañía, garantizando la continuación del excelente servicio a los clientes, mejorando y promoviendo las relaciones a largo plazo con nuestros proveedores, dando un nuevo impulso a la gestión y actividad comercial de la compañía.
Empresa del sector turístico con alto grado de apalancamiento que mantenía cerrada la financiación bancaria. NK5 actuó como CRO realizando un seguimiento semanal de la tesorería y solicitud de financiación a los bancos en base al Plan de Negocio revisado y la capacidad de repago de la compañía.
NK5 actuó como CRO en empresa de seguridad relevante a nivel nacional que mantenía resultados negativos operativos. Se diseñó e implementó una operación compleja de financiación interina y transformación de deuda bancaria en participativa, hasta la realización con éxito de una operación corporativa de desinversión a un inversor industrial extranjero.
NK5 actuó como CRO en una destacada empresa nacional del sector retail moda con graves problemas de control interno, sobreapalancamiento y con relevantes pérdidas operativas. Se realizó un proceso de monitorización de la tesorería y del negocio, y se propuso una propuesta de convenio a los acreedores con amplio respaldo entre los mismos.
Relevante Grupo de concesionarios en situación de cumplimiento de convenio pero con alto grado de apalancamiento. NK5 actuó como Debt Advisor en una operación de compra de deuda de las entidades financieras y resolvió su situación a largo plazo.
Oportunidad de inversión analizada en consorcio con una entidad financiera. La adquisición fue descartada por falta de visibilidad sobre el Business Plan.
Oportunidad de inversión analizada de un relevante proveedor de la industria cerámica nacional. Se realizó una propuesta de convenio anticipada a los acreedores con amplio respaldo entre los mismos.
En 2015 el grupo Baux se encontraba al borde de la insolvencia con múltiples problemas operativos motivando la entrada de NK5 como CRO. Como parte de un complejo proceso de reestructuración, NK5 se convierte en 2016 en el accionista único de Baux que desinvierte la participada con éxito en 2018.
NK5 actuó como CRO tras el acuerdo de refinanciación con las entidades financieras. NK5 apoyó a la compañía en las siguientes áreas: gestión de tesorería, captación de fondos, seguimiento del Plan de Negocio y ejecución de los planes de valor.
NK5 Real Estate fue contratado como asesor para elaborar un documento de revisión de plan de negocio en el contexto de una operación de nueva construcción para el sector sociosanitario.
NK5 actuó como director financiero interino de un gran promotor inmobiliario en proceso de venta por parte de su accionista a un inversor financiero, asistiendo en el cierre de la transacción.
Las proyecciones de flujo de caja de 13 semanas y los informes periódicos a las entidades financieras permitieron a la compañía obtener nueva financiación por parte de entidades financieras diferentes.
Adquisición de deuda secured en el mercado secundario de una empresa especializada en el sector de materiales de construcción.
El paquete de garantías de la deuda incluía activos industriales e inmobiliarios, así como prenda de acciones sobre todos los negocios internacionales.
Salida en 12 meses a través de la refinanciación de la deuda a valor nominal.
La empresa estaba sobreapalancada y tenía cerrada la financiación bancaria. NK5 actuó como CRO realizando un seguimiento semanal de la tesorería y un seguimiento mensual del plan de desinversiones para ofrecer visibilidad a los bancos. La deuda se redujo drásticamente durante el periodo de trabajo mediante financiación bancaria y operaciones de sale & leaseback.
NK5 actuó como CRO cuando la empresa estaba en situación de insolvencia. Se alcanzó un innovador acuerdo de refinanciación extrajudicial que, junto con el seguimiento semanal de los KPI, la optimización de la tesorería, el plan de valor y la puesta en marcha de un comité de gestión, permitió la estabilidad financiera y operativa.
Oportunidad de inversión analizada en consorcio con una entidad financiera y un inversor global de primer nivel mediante la adquisición de préstamos del tramo participativo de la deuda para su posterior conversión en capital.
Oportunidad de inversión analizada en consorcio con una entidad financiera y un inversor global de primer nivel para adquirir la deuda, financiar el capital circulante y tomar el control del Grupo.
A medidados de 2024 NK5 Real Estate, mediante de su joint venture con Arena Investors, adquirió un complejo residencial de 39 viviendas a Sareb en Cataluña.